・6769 ザインエレクトロニクス
４Q発表で来期予想が四季報を大きく上回る。
前期はアミューズメント向け半導体好調も、OA機器向けが苦戦し減益。当期は相応に回復が見込まれる。
PERは14と低すぎる水準ではないが、20倍前後まではいくのではないか。
自己株式1.5％取得。
・7859 アルメディオ
３Q発表で業績予想上方修正。２Q時にすさまじい上方修正を出して3連S高となったものの、直後のワラントで急落。希薄化は16.4％。
割安かつ成長株ではあるものの、需給悪化による株価頭打ちが懸念されるので頭打ちかな。
・2907 あじかん
３Q発表で四季報を上回る。進捗率も高かったため決算前に上昇。今日は事実確定の売りと、３Q進捗率が100％を超えており、４Q単体でよくないことを見越しての売りと思われる。
値上げ浸透により利益率改善は今後も期待できる。
PER的にも同業、ヒストリカル両面で割安。
・7282 豊田合成
３Q発表で四季報を上まわる。
・7971 東リ
３Q発表で四季報上回る。販売量増加に伴う製造効率の向上、並びに販売価格改定効果が引き続き収益改善に寄与のため、来期も期待できる。
PERはヒストリカル面で割安。同業他社比較だとこんなもん。
配当が配当性向30％またはDOE1.5％となっており、期待できる内容。
・5410 合同製鉄
３Q発表と同時に中期経営計画見直し。25年度に計上160億円は現状レベルでもともと減益としていたっぽい。かなり保守的。。
PER水準は平均的だが、高配当で業績がよいところはプラス。
